Importare i clienti da CSV
Caricare in Sanjji l'elenco clienti che hai già, da un altro gestionale o da un foglio Excel.
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- Piano Completo
- Chi può farlo
- Titolare · Responsabile
Se hai già un elenco di clienti, non serve ricopiarlo: caricalo da un file CSV. Da Excel, Numbers o Google Fogli lo ottieni con File → Salva con nome / Esporta → CSV.
Prepara il file
Il file deve avere una riga di intestazione e una riga per cliente. Le colonne che Sanjji usa sono:
| Colonna | Obbligatoria |
|---|---|
| Nome | Sì |
| Sì | |
| Telefono | No |
| Note | No |
I nomi delle colonne non devono essere esattamente questi: al passaggio successivo indichi tu quale colonna è quale.
Importa
- Vai in Clienti e premi Importa CSV.
- Trascina il file nel riquadro, oppure scegline uno.
- Per ogni colonna del file controlla Mappa a: Sanjji propone da solo l'abbinamento quando riconosce l'intestazione. Devono essere abbinate almeno Email e Nome.
- Premi Avanti.
- Scegli cosa fare con i clienti già esistenti (stessa email):
- Salta: non tocca chi c'è già e importa solo i nuovi;
- Aggiorna e unisci: aggiorna nome e telefono, aggiunge le note del file a quelle esistenti e mette l'etichetta imported.
- Conferma l'importazione.
Alla fine leggi quanti clienti sono stati creati, aggiornati e saltati. Premi Chiudi.
Suggerimento
Fai una prova con un file di poche righe prima di caricare migliaia di clienti: controlli in un minuto che nomi e note finiscano al posto giusto.
Importante
Nomi, email e telefoni sono dati personali: importa solo contatti che hai raccolto in modo corretto, per esempio da clienti che hanno già prenotato da te.